Buffy conta à Giles sobre Dawn; os dois decidem manter sua história em segredo. A caça-vampiros volta a morar na casa da mãe.
A família de Tara(seu pai, seu irmão Donny e a prima Bethy) chega em Sunnydale para visitá-la, a princípio, por causa de seu 20º aniversário.
Na foto abaixo, a atriz Amber Benson, que interpretou a personagem Tara:
A turma começa a pesquisar a identidade da adversária que Buffy enfrentou na fábrica no episódio anterior. Esta, por sua vez, descobre que lutou contra uma caça-vampiros e recruta uma seita de demônios para matá-la. Ao chegar em seu quarto, Tara é confrontada por seu pai, que lhe diz que ela deve voltar para casa, para que os amigos não vejam seu verdadeiro rosto.
Ela vai completar a mesma idade da mãe e, segundo ele, isso despertará o mal que existe em seu ser.
Sentindo-se confusa, Tara solta um feitiço na turma para que eles não vejam seu lado demoníaco.
Riley vai ao "bar dos demônios", após uma pequena briga com Buffy, e é paquerado por Sandy, uma vampira.
Harmony conta à Spike sobre o ataque planejado contra Buffy e ele decide ir ajudá-la.
Tara diz à Bethy que não voltará para casa, e esta descobre sobre o feitiço e diz que contará tudo para seu tio.
Os demônios invadem a loja mas, graças ao feitiço de Tara, ninguém consegue vê-los, a não ser Spike, que ajuda Buffy a lutar contra os inimigos invisíveis.
Tara chega na loja e desfaz o feitiço. Buffy, então, consegue deter os demônios.
A família de Tara chega e tenta obrigá-la a partir, mas Willow, Buffy e os outros não permitem.
Graças à uma pequena ajuda de Spike(que dá um soco no nariz de Tara e sente a dor neurológica por ter atacado um humano), todos descobrem que a história de que as mulheres da família de Tara têm o demônio é apenas uma lenda, uma mentira dos homens para manterem as mulheres inferiorizadas.
Após descobrir que é humana, Tara decide ficar em Sunnydale e rompe relações com seus parentes.
Ela decidiu ficar com sua "verdadeira" família. Na festa de seu aniversário, com todos presentes, Tara dança com sua amada Willow e as duas, literalmente, levitam de tanta alegria. Este foi um belo final para mais um grande episódio da série.
Diálogo memorável:
"Tara: I was just afraid that if you saw the kind of people I came from, you wouldn't wanna be anywhere near me.
Willow: See, that's where you're a dummy. I think about what you grew up with, and then I look at what you are — it makes me proud. It makes me love you more.
Tara: Every time I'm... even when I'm at my worst, you always make me feel special. How do you do that?
Willow: Magic."
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