Boa a edição 14 de "X-Men", que iniciou com duas aventuras que mostraram Nova York tomada e transformada por uma cortina energética criada pelos poderes de Kulan Gath. Todos que estavam dentro desta cortina, inclusive os heróis(X-Men, Novos Mutantes, Vingadores e Doutor Estranho), foram alterados pelo feitiço de Gath, que planejava estender seu domínio por todo o planeta.
O Homem-Aranha(que eventualmente acabou sendo capturado e torturado) foi o único que não foi afetado pela magia, e Gath ainda cometeu atrocidades como fundir Charles Xavier e Caliban em um único ser. A maré começou a ser revertida graças às ações de Selene, Warlock, Tempestade e alguns outros, que lutaram contra seus colegas e permitiram que o amuleto de Gath fosse removido de seu pescoço.
A maligna Selene ainda tentou tomar o controle para si, mas foi impedida por Warlock e Ororo. Como o feitiço já havia ido longe demais, o Doutor Estranho combinou a sua magia com a de Illyana para voltar no tempo e impedir que tudo aquilo acontecesse. As histórias terminaram mostrando a chegada do robô Nimrod, que não deveria estar ali mas mostrou-se mais do que pronto para começar a caçar e executar os mutantes.
A última história do gibi foi produzida por Bill Mantlo e Steve Ditko e mostrou os espectros usando sua magia para atingir o Sol e iniciar um processo que resultaria na transformação da Terra em um paraíso para a sua raça. Os planos dos monstros foram descobertos pelos terráqueos graças à menina Cindy Adams, que absorveu a memória do espectro que morreu enquanto tentava assimilá-la.
No fim, o manipulador Henry Gyrich diz para Rom que Forge é capaz de construir novos neutralizadores(que seriam essenciais na guerra contra os espectros) mas não pretende fazê-lo, ocultando - é claro - que suas ações irresponsáveis resultaram na perda dos poderes da x-man Tempestade.
