Boa a edição 12 de "X-Men", que começou mostrando os X-Men conseguindo derrotar os espectros no prédio de Forge graças aos reforços de Noturno e das feiticeiras Amanda Sefton e Illyana Rasputin. Após descobrir que Jean Grey(sua mãe) estava morta, Rachel revela tudo sobre o futuro sombrio de onde veio para os X-Men e faz com que o desiludido Kurt Wagner desista da ideia de abandonar o sonho de Xavier.
A segunda história trouxe o Doutor Estranho e o Cavaleiro Negro voltando para Nova York em um cruzeiro e sendo atormentados pela magia de Umar, a governante da Dimensão Negra, que invoca um monstro marinho e elementais da água. Cansado dos ataques da inimiga, Stephen Strange decide ajudar na revolução liderada por sua amada Clea.
E, fechando o gibi, acompanhamos Rom, Starshine e Rick Jones inspecionando um trem onde todos os passageiros foram massacrados pelos espectros. Jones encontra uma menina sobrevivente, e os heróis descobrem que ela agora abriga a mente do espectro que assassinou seus pais. Também tornou-se claro aqui o grande plano das criaturas: elas pretendem transformar a Terra em uma nova versão de seu planeta natal, com um sol negro e tudo mais.





















































