Gabriel oferece-se para lutar e Eugene faz contato através do rádio com Stephanie, uma mulher que mora em uma outra comunidade. Brandon(um dos agressores de Carl e que, recentemente, perdeu os pais) agride Rick e depois solta Negan. A dupla decide revelar para os Sussurradores os planos bélicos de Rick e companhia.
Michonne e Aaron vão atrás dos fugitivos e Negan mata Brandon bem na fronteira do território dos inimigos. Ele conhece Beta e depois Alfa, que permite que ele faça parte de seu grupo. Aaron é ferido por Beta e depois levado por Michonne para receber cuidados médicos em Hilltop. Os dois foram salvos dos Sussurradores pelo time de Dwight.
Mesmo após saberem que estão em segurança, Carl e Lydia decidem permanecer morando em Hilltop. Negan impede que uma mulher seja estuprada e tem um longo e interessante diálogo com Alfa, que baixa a guarda e abre seus sentimentos para o antigo líder dos Salvadores.
Neste momento Negan ataca e mata Alfa, decepando em seguida a sua cabeça. Ele dá a entender que esteve agindo sob as ordens de Rick durante todo o tempo.
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