Carl é recebido pelos Sussurradores e aprende como o grupo vive. Maggie descobre sobre os planos feitos pelas famílias(Harlan e Rose) dos garotos agressores e executa o traidor Gregory, que é enforcado.
Dwight decide deixar de ser o líder dos Salvadores e Rick sugere que ele realize uma eleição. Por um descuido de Olivia a cela de Negan fica aberta, mas ele decide não fugir para tentar ganhar a confiança de Grimes.
Finalmente acontece, em Alexandria, mais uma edição do festival que reúne todas as comunidades. Maggie conta para Rick que Carl desapareceu e ele vai atrás do filho junto com Andrea, Michonne e o guia Dante.
Alfa infiltra-se no festival e depois mostra para Rick que tem o controle de uma grande horda de mortos-vivos. Ela permite que sua filha parta com Carl e Rick, que ficou chocado após descobrir que ela fazia vista grossa para o fato de Lydia estar sendo estuprada por membros dos Sussurradores.
Os três descobrem, então, que Alfa matou vários membros das comunidades para marcar, com suas cabeças, a fronteira do território dos Sussurradores, que não deve jamais ser ultrapassada. Entre os mortos(foram 12 no total) estão Olivia, Rosita e Ezekiel...
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