Eugene decide criar o bebê de Rosita, mesmo sabendo que ele com certeza não é o pai. Os Sussurradores voltam a atacar mas são vencidos por Jesus, que salva seu aliado Darius e captura a jovem Lydia, de 16 anos.
Sophia e Carl são brutalmente atacados por dois garotos de Hilltop e o filho de Rick os espanca com uma pá. Isto leva a uma grande confusão entre Maggie e os pais dos valentões, e Carl precisa ser trancado em uma cela por um algum tempo. Neste período, ele acaba fazendo amizade com a prisioneira sussurradora.
Tentando retomar o comando da comunidade, Gregory une-se aos irritados pais dos "bullies" e o grupo planeja matar Maggie e Carl. Este consegue tirar Lydia da cela e os dois acabam fazendo amor. Ela diz que era forçada a fazer coisas contra sua vontade em seu antigo grupo e diz que pretende ficar em Hilltop.
Gregory coloca seu plano em ação e tenta envenenar Maggie, mas é pego em flagrante por Jesus e vai parar em uma cela. Alfa, a líder dos Sussurradores, vai falar com Maggie, diz que quer sua filha de volta e propõe uma troca de prisioneiros. Assim, Dante e Ken voltam para casa e Lydia - mesmo sem estar muito empolgada com a situação - retorna para os Sussurradores.
Inconformado com a partida de sua namorada, um determinado Carl deixa Hilltop e vai atrás da garota.
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