Tim está destinado a tornar-se um grande feiticeiro e recebe um "curso relâmpago" de magia de Constantine e companhia. O novato(quase sempre acompanhado de sua coruja(Ioiô)) vai ao começo de tudo, conhece grandes mestres das artes místicas, passeia pelo Reino das Fadas e faz uma perigosa viagem até o fim de tudo.
A história está repleta de detalhes e referências interessantes, e termina com Tim aceitando trilhar o caminho que o levará a ser um grande feiticeiro. Merecem destaque as participações dos seguintes personagens: Zatanna, Madame Xanadu, Espectro, Doutor Destino, Merlin, Titânia(a Rainha das Fadas), Baba Yaga, Sandman, Morte e Destino.
As quatro partes da minissérie("O Labirinto Invisível", "O Mundo das Sombras", "A Terra do Crepúsculo de Verão" e "Estrada para o Nada") foram ilustradas por John Bolton, Scott Hampton, Charles Vess e Paul Johnson; e a edição contou ainda com uma introdução do autor Roger Zelazny e com os esboços de algumas páginas.
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